Puedes configurar tu estructura de proyectos y clientes en Memtime de diferentes maneras, e incluso puedes crear tus propios ajustes personalizados.
Para crear proyectos como se explica en este artículo, primero debes tener Memtime Projects instalado en tus Aplicaciones Conectadas. Si necesitas más ayuda con esto, puedes seguir este artículo aquí.
Crear un nuevo proyecto en Memtime
Para crear un nuevo proyecto, puedes ir a la pestaña "Gestión de Proyectos" en Memtime y hacer clic en el símbolo de más.
Al hacer clic en el símbolo de más, verás una opción para crear un nuevo cliente o un nuevo proyecto.
De forma predeterminada, la estructura de proyectos está configurada como Cliente > Proyecto, lo que significa que puedes agrupar diferentes proyectos bajo el mismo cliente.
Personalizar la estructura de proyectos
Antes de crear nuevos proyectos y clientes, puedes elegir tu estructura de proyecto preferida. También puedes omitir este paso y usar la estructura predeterminada.
Memtime te da la opción de elegir entre varios pre ajustes de configuración o crear tu propio pre ajuste personalizado.
La estructura de proyectos predeterminada en Memtime está configurada como Cliente > Proyecto.
Para cambiar o personalizar la estructura de proyectos, puedes seguir estos pasos:
- Navega a la pestaña "Gestión de Proyectos" en Memtime.
- Si tienes otras Aplicaciones Conectadas mostradas en el menú izquierdo, selecciona "Memtime Projects".
- Haz clic en el ícono de Ajustes para "Memtime Projects".
- Elige la estructura de proyectos preferida.
Como ejemplo, esta es la apariencia de la configuración preestablecida Cliente > Proyecto > Tarea una vez que hayas creado algunos ejemplos para cada categoría.
Y para más información, aquí tienes un video que muestra cómo encontrar estas configuraciones:
Agregar Nuevos Proyectos, Clientes y Tareas
Después de elegir la estructura de proyectos preferida, puedes comenzar a agregar nuevos proyectos y clientes.
Para agregar un nuevo cliente, proyecto, tarea o asunto, puedes hacer clic en el botón de más y seleccionar una de las opciones disponibles.
Al crear un nuevo proyecto, se abrirá una ventana emergente donde podrás completar la siguiente información:
- Nombre del Proyecto: Proporciona un nombre para el proyecto.
- Elegir dónde categorizar tu nuevo proyecto: Tienes la opción de decidir si tu nuevo proyecto debe estar bajo un cliente, proyecto o asunto existente, o si debe estar solo.
- Descripción: Añade una breve descripción del proyecto.
- Color del Proyecto: Elige un color para las entradas de tiempo asociadas con este proyecto.
- Tipo de Actividad Preseleccionado: Puedes especificar si las entradas para este proyecto se categorizarán automáticamente como el tipo de actividad preseleccionado, como tiempo de ausencia, etc.
- Estado Facturable: Elige si el proyecto es facturable o no por defecto, o si depende de la actividad.
Aquí tienes un video que muestra todas las opciones disponibles durante la creación de proyectos:
Memtime también te da la opción de establecer preferencias adicionales para cada nuevo proyecto, tales como:
- Especificar si un comentario es obligatorio para las entradas de tiempo en este proyecto.
- Especificar si es necesario un Tipo de Actividad para crear una entrada de tiempo en este proyecto.
- Especificar si la bandera de facturable debe mostrarse al crear entradas de tiempo.
Después de configurar tu nuevo proyecto, puedes comenzar a registrar entradas de tiempo en él.
Agregar Nuevos Proyectos desde la Ventana de Entrada de Tiempo
Los proyectos también pueden crearse mientras se crea una entrada de tiempo. Esto suele ser útil en caso de que quieras registrar tiempo en algo, pero olvidaste crear el proyecto o cliente adecuado para esta entrada de tiempo.
Así es como puedes proceder en ese caso:
- Al agregar una nueva entrada de tiempo, utiliza el botón "Crear" en el lado derecho, junto al menú desplegable "Asignar a".
- Haz clic en este botón para crear instantáneamente una nueva tarea, proyecto o asunto directamente dentro de la ventana de entrada de tiempo.
¡Eso es todo! Ahora puedes crear y personalizar proyectos que se alineen perfectamente con tu flujo de trabajo. Aquí tienes un video que muestra todo el proceso completo: