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Um Projekte wie in diesem Artikel beschrieben zu erstellen, muss Memtime Projects zuerst in den Connected Apps instaliert haben. Wenn du mehr Hilfe dazu brauchst, kannst du diesen Artikel 🔗hier lesen.
Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für Memtime Projects Private (Offline). Wenn du eine andere Projektmanagement-Integration verwendest, können die Einstellungen abweichen.
Projektstruktur anpassen
Bevor du neue Projekte und Kunden erstellst, kannst du deine bevorzugte Projektstruktur auswählen. Du kannst diesen Schritt auch überspringen und die Standardeinstellung verwenden.
Memtime bietet dir die Möglichkeit, aus mehreren Konfigurationsvorlagen zu wählen oder deine eigene benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen.
Die Standard-Projektstruktur in Memtime ist auf Kunde > Projekt eingestellt.
Um die Projektstruktur zu ändern oder anzupassen, gehe wie folgt vor:
- Navigiere zum Tab Projektmanagement in Memtime.
- Wenn du andere verbundene Apps im linken Menü siehst, wähle Memtime Projects Private (Offline).
- Klicke auf Einstellungen für Memtime Projects.
- Wähle die bevorzugte Projektstruktur.
Beispiel: So sieht die Konfigurationsvorlage Kunde > Projekt > Aufgabe aus, sobald du einige Beispiele für jede Kategorie erstellt hast.
Hier ist ein Video, das zeigt, wie du alle diese Einstellungen findest:
Neue Projekte, Kunden und Aufgaben erstellen und hinzufügen
Um ein neues Projekt zu erstellen, kannst du zum Tab Projektmanagement in Memtime gehen und auf das +-Symbol klicken.
Durch Klicken auf das +-Symbol bekommst du die Option, einen neuen Kunden oder ein neues Projekt zu erstellen.
Wenn du ein neues Projekt erstellst, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem du die folgenden Informationen eingeben kannst:
- Projektname: Du kannst hier einen Namen für das Projekt angeben.
- Kategorie: Hier kannst du entscheiden, ob dein neues Projekt unter einem bestehenden Kunden eingeordnet werden soll oder eigenständig stehen soll.
- Beschreibung: Gib hier eine kurze Beschreibung des Projekts ein.
- Projektfarbe: Wähle eine Farbe für die Zeiteinträge, die diesem Projekt zugeordnet sind.
- Vorausgewählter Aktivitätstyp: Du kannst festlegen, ob Einträge für dieses Projekt automatisch als der vorausgewählte Aktivitätstyp, wie z.B. Abwesenheitszeit, kategorisiert werden.
- Abrechnungsstatus: Wähle, ob das Projekt standardmäßig abrechenbar oder nicht abrechenbar ist, oder ob es vom Aktivitätstyp abhängt.
Hier ist ein Video, das alle verfügbaren Optionen während der Projekterstellung zeigt:
Memtime bietet dir auch die Möglichkeit, zusätzliche Präferenzen für jedes neue Projekt festzulegen, wie z.B.:
- Bestimmen, ob du einen Kommentar für Zeiteinträge in diesem Projekt haben musst.
- Festlegen, ob du einen bestimmten Aktivitätstyp für das Hinzufügen von Zeiteinträgen brauchst.
- Entscheiden, ob die Abrechnungsflagge beim Hinzufügen von Zeiteinträgen sichtbar sein soll.
Nachdem du dein neues Projekt erstellt hast, kannst du anfangen, Zeiteinträge dafür zu buchen.
Neue Projekte aus dem Zeiteintragsfenster hinzufügen
Projekte können auch erstellt werden, während du einen Zeiteintrag erstellst. Das ist besonders hilfreich, wenn du Zeit auf etwas buchen möchtest, aber vergessen hast, das richtige Projekt oder den richtigen Kunden dafür zu erstellen. So gehst du in diesem Fall vor:
1. Wenn du einen neuen Zeiteintrag erstellst, siehst du einen Button Erstellen auf der rechten Seite.
2. Mit diesem Button kannst du direkt im Zeiterfassungsfenster ein neues Projekt oder einen neuen Kunden anlegen.
Video-Übersicht
Wenn du den gesamten Prozess live sehen möchtest, kannst du dir dieses Video ansehen und ihn Schritt für Schritt verfolgen.
Support
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