Cómo conectar ConnectWise a Memtime

Paso 1: Instalar ConnectWise como una Aplicación Conectada. 

1. Abre la app de Memtime y haz clic en el menú para seleccionar Aplicaciones Conectadas. 

2. Si ConnectWise no aparece todavía como aplicación conectada, haz clic en “Encuentra más Aplicaciones Conectadas” para buscarla fácilmente.

Paso 2: Ajustar la conexión con ConnectWise

1. Esto abrirá tu navegador y te llevará al marketplace de Memtime. Allí puedes buscar “ConnectWise” u otra aplicación conectada que quieras instalar. Una vez seleccionado, haz clic en “Instalar”.

2. Se abrirá la siguiente ventana. Completa los campos requeridos.

3. Para obtener las claves API, inicia sesión en tu cuenta de ConnectWise y ve a: My account > API Keys > "+".

Paso 3: Permisos del rol API

Para los permisos de la API, el miembro de la API debe tener el ID de rol «Admin»:

 

Creación de roles personalizados en ConnectWise (opcional; se requieren permisos de administrador)

Paso 1: Crear un nuevo rol

1. Inicia sesión en tu cuenta de ConnectWise y haz clic en las siguientes opciones: System → Security Roles.

2. A continuación, haz clic en la opción (+) para añadir un nuevo elemento.

3. Asigna un nombre al nuevo rol y haz clic en el botón Guardar.

Paso 2: Configurar los permisos del nuevo rol

1. Establece los permisos del nuevo rol tal como se muestra en las capturas de pantalla a continuación:

Conjunto de permisos 1 (Companies):

Conjunto de permisos 2 (Finance): 

Conjunto de permisos 3 (Marketing): 

Conjunto de permisos 4 (Procurement): 

Conjunto de permisos 5 (Project): 

Conjunto de permisos 6 (Sales):

Conjunto de permisos 7 (Service Desk): 

Conjunto de permisos 8 (System): 

Conjunto de permisos 9 (Time & Expenses): 

 1. Haz clic en el menú de ConnectWise y ve a System → Members.

 

 

 

 

2. Abre el miembro al que quieres asignar el rol y desplázate hacia abajo hasta ver el campo Role ID; complétalo con el nuevo rol que creaste anteriormente.

 

 

 

 

En este ejemplo se está usando el Role ID "integration", pero en tu caso podría ser cualquier otro, dependiendo del nombre que le hayas asignado.

3. Guarda los cambios.

 

 

4. A continuación, ve a la sección API Keys, haz clic en el botón (+) para crear una nueva y guárdala.

 

5. Copia la Public Key y guárdala en un lugar seguro.

 

 

6. Ve al Portal del Cliente(https://portal.memtime.com/) y luego haz clic en: Apps Conectadas → ConnectWise → Gestionar → Editar Conexión. 

7. Completa los campos solicitados y haz clic en Confirmar.

Paso 4: Autenticación de ConnectWise en Memtime

1. Vuelve a Aplicaciones Conectadas en Memtime y haz clic en “Actualizar Aplicaciones Conectadas Instaladas” para ver ConnectWise instalado.

En Aplicaciones Conectadas de Memtime, selecciona ConnectWise y haz clic en “Autenticar”.

Después de la autenticación, puedes ajustar la configuración según tus preferencias, incluyendo los métodos de sincronización y cómo se muestran los proyectos importados de ConnectWise.

Sincronización de proyectos y entradas de tiempo

1. Antes de crear tus entradas de tiempo, ve a la pestaña Gestión de Proyectos en Memtime y sincroniza tus entidades de ConnectWise.

   

2. Una vez sincronizados, puedes empezar a crear entradas de tiempo y asignarlas a proyectos y tareas de ConnectWise desde la pestaña Registro del Tiempo.

3. Podrás ver todas las entradas creadas iniciando sesión en ConnectWise:
   Time & Expense > My TimeSheets.