Cómo importar tu lista de elementos a Memtime Projects

Antes de empezar

Para importar elementos a Memtime Projects, necesitarás un archivo CSV o Excel que contenga tus clientes, proyectos y tareas.

Puedes:

crear el archivo manualmente usando una plantilla, o
exportarlo desde tu software de gestión de proyectos (por ejemplo, Clio, Harvest, ClickUp, etc.)

Subiendo el archivo a Memtime Projects

Para subir la lista a Memtime Projects, sigue estos pasos:

Ve a Memtime Projects → Pestaña Gestión de Trabajo y haz clic en el botón “+” en la esquina superior derecha.
Haz clic en Importar elementos.
Se te pedirá elegir entre:
- Descargar una plantilla (para crear la lista manualmente), o
- Subir un archivo existente

Opción 1: Descargar una plantilla (recomendado)

Ten en cuenta que la plantilla se genera a partir de tu estructura de trabajo actual. Para evitar errores de importación, asegúrate de que tu estructura esté correctamente configurada antes de descargar y subir el archivo.

1. Descarga la plantilla que necesites (en este artículo se muestra el ejemplo en Excel). La plantilla contiene columnas que corresponden a tu pestaña de Gestión de Trabajo.

2. El archivo tendrá dos pestañas:

- Template (Plantilla) – aquí es donde ingresas tus datos

- Data (Datos) – muestra la estructura actual de tu Gestión de Trabajo

3. En la pestaña Template, ingresa los nombres de tus Clientes, Proyectos y Tareas, especifica sus elementos padres y completa la información requerida, como Tipos de Actividad, Opciones de Facturación y otros campos relevantes.

Nota: Las capturas de pantalla en este artículo son solo a modo de ejemplo; tus columnas y parámetros pueden variar según tu estructura de Gestión de Trabajo.

4 .Una vez completada la edición del archivo, guárdalo y vuelve a hacer clic en el botón “+”.

Selecciona Selecciona un archivo y sube el archivo.
Se mostrará una vista previa inicial del archivo subido. Revísala y haz clic en Siguiente para continuar.
Aparecerá una vista previa final, que te permite revisar y aplicar cambios si es necesario. Una vez todo esté correcto, haz clic en Importar elementos.
Aparecerá una ventana de confirmación. Haz clic en Terminar.

¡Listo! Has importado correctamente tu lista de clientes, proyectos y tareas creados manualmente en Memtime Projects.

Opción 2: Subir un archivo existente

También puedes subir un archivo exportado desde otro sistema de gestión de proyectos.

1. Descarga la lista desde tu software de gestión de proyectos.

2. Ve a Memtime Projects → Pestaña Gestión de Trabajo y haz clic en el botón “+” en la esquina superior derecha.

3. Haz clic en Importar elementos.

4. Haz clic en Elegir archivo.

5. Selecciona el archivo que descargaste. Aparecerá una ventana de vista previa mostrando tus datos.

Ten en cuenta que diferentes sistemas de gestión de proyectos pueden estructurar los datos de manera distinta. Si la vista previa muestra errores, es posible que debas ajustar el archivo para completar información faltante o corregir el formato antes de continuar.

6. Mapea o ajusta los campos según sea necesario para resolver cualquier error antes de continuar.

Algunos errores requieren actualizar el archivo original (por ejemplo, agregando columnas o campos obligatorios).

7. Haz clic en Siguiente.

8. Aparecerá una vista previa adicional que te permite aplicar cambios o agregar información faltante.

9. Realiza todos los ajustes necesarios hasta que no queden errores marcados en rojo, y haz clic en Importar elementos.

10. Aparecerá la ventana de confirmación. Haz clic en Terminar.