Configuración de Clientes y Proyectos

Paso 1: Comprender la Configuración

La configuración se accede a través del botón de engranaje en la esquina superior derecha, junto al botón +. Esta sección es la columna vertebral de la gestión de proyectos, y permite definir:

• Jerarquías de elementos

• Tipos de elementos (Cliente, Proyecto, Tarea, Asunto, etc.)

• Tipos de actividad

• Estados

• Horas facturables

La configuración es similar a la de Memtime Projects Local (Offline), con funciones adicionales para jerarquías personalizadas.

Plantillas

Al entrar en la página de Configuración, verás cinco plantillas y una opción Personalizada.

Las plantillas definen una jerarquía básica como:

Cliente → Proyecto → Tarea

También puedes configurar valores por defecto para nuevos elementos:

• Selector de actividad en entradas de tiempo – permite seleccionar el tipo de actividad

  

• Indicador de facturable/no facturable – habilita la selección de facturable

• Estados – determina si los estados aparecen en los elementos

  

• Se puede registrar tiempo– por defecto, solo el último tipo de elemento permite registrar tiempo

  

Configuración Personalizada

La opción Personalizada permite definir tus propios tipos de elementos y jerarquías:

• Crear y nombrar cualquier tipo de elemento

• Anidar elementos bajo cualquier otro tipo mediante arrastrar y soltar

• Reorganizar jerarquías en cualquier momento

• Guardar cambios para aplicarlos a la creación de nuevos elementos

  

Exportar tus entidades de Memtime Projects (Offline) a la nube

Si has estado usando la versión local u offline de Memtime Projects, ahora puedes exportar tus proyectos, clientes y tareas directamente a la versión cloud. Sigue estos pasos:

1. Abre tu app de Memtime.

2. Ve a Menú > Aplicaciones Conectadas > Memtime Projects Local.

3. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción “Exportar Datos”.

   

4. Haz clic en Exportar Datos. Tus proyectos, clientes y tareas se exportarán automáticamente y estarán disponibles en la versión cloud.

Paso 2: Crear Elementos (Entidades)

La pestaña Elementos muestra todas las entidades de un vistazo, incluyendo:

• Relaciones padre-hijo (expandir/colapsar)

• Usuarios asignados

• Estado (si está habilitado)

• Total de horas registradas y horas facturables

Acciones disponibles:

• Crear elementos

• Buscar

• Filtrar (por usuario o estado)

• Ordenar

• Mostrar/Ocultar elementos archivados

  

Todos los elementos se muestran siguiendo las jerarquías definidas en Configuración.

Formas de crear elementos

1. Botón + en la pestaña Elementos – opciones:

   • Crear cualquier elemento según la configuración

   • Crear a partir de una plantilla

   • Duplicar un elemento

   • Subir elementos mediante archivo

     

2. Menú de 3 puntos en un elemento existente – crear un elemento hijo o estándar

   

3. Desde la App de Memtime – Concretamente, desde la ventana de creación de Entradas de Tiempo

   

Modal de creación de elementos

Al crear elementos puedes:

• Asignar varios usuarios

• Añadir iconos (predefinidos o subidos)

  

• Acceder a configuración avanzada (colapsada por defecto)

  

Opciones de guardado:

• Guardar normal – crea el elemento

• Guardar y guardar como plantilla – crea el elemento y una plantilla para uso futuro

  

Paso 3: Tipos de Actividad, Estados y Horas Facturables

Tipos de Actividad

• Funcionan igual que en Memtime Projects Local (Offline)

• Se pueden crear en Configuración, al crear elementos o al registrar tiempo

• Ejemplos: Trabajo facturable, Trabajo no facturable, Tiempo de ausencia

• Cada tipo de actividad debe tener un nombre único

Estados

• Nueva función en Memtime Projects

• Se pueden habilitar por tipo de elemento

• Tipos por defecto: Por hacer (To Do), En progreso (In Progress), Hecho (Done)

• Los usuarios pueden crear múltiples estados y personalizar nombres y colores

• Se muestran como puntos de colores en los elementos

Horas Facturables

• Los elementos muestran el total de horas registradas

• También muestran las horas facturables por separado